פענוח שווקים מתעוררים באמריקה הלטינית: מינוף פרגוואי כדי לתמוך בשוק של 9 מיליארד ברזיל?

אם ברצוננו להגדיר נתיב עלייה לשוק צריכת הסיגריות האלקטרוניות בעולם, ייתכן שהתשובה תהיה להרחיב מצפון אמריקה, מערב אירופה, יפן ודרום קוריאה, המזרח התיכון ודרום מזרח אסיה עד לאמריקה הלטינית. כיום, דרום מזרח אסיה הפכה לשוק האזורי הצומח ביותר, ומידת התחרות גוברת מיום ליום. לכן, יותר ויותר חברות מפנים את תשומת לבן לאמריקה הלטינית, ומנסות לבסס תחילה יתרון. עם זאת, בהשוואה לפתיחות והידידותיות של דרום מזרח אסיה, השוק באמריקה הלטינית נראה מורכב ביותר. מצד אחד, השוק באמריקה הלטינית נוטה להיות שמרני במונחים של רגולציה של סיגריות אלקטרוניות בכללותו, כאשר רוב הכלכלות הגדולות באזור מיישמות איסורים על סיגריות אלקטרוניות; מצד שני, עקב אכיפה לא מספקת של איסורים והברחות משתוללות, נוצר שוק שחור משגשג מאוד לסיגריות אלקטרוניות - ברזיל היא שוק טיפוסי כל כך. הפעם, נשתמש בציוץ כדי לסקור באופן מקיף את שוק הסיגריות האלקטרוניות הברזילאי, ממעמדו הרגולטורי והאוריינטציה של דעת הקהל ועד למצב הנוכחי של שוק הסיגריות האלקטרוניות, מתן התייחסות לחברות סיגריות אלקטרוניות המעוניינות לחפש זהב בלטינית אמריקה. בקיצור, ברזיל היא בהחלט לא שוק סיגריות אלקטרוניות פשוט.
החל משנת 2009 יושם האיסור, ולקריאה לביטול האיסור יש השפעה מוגבלת
מאז 2009, ברזיל מיישמת איסור על סיגריות אלקטרוניות - האוסר על מכירה, ייבוא ​​ופרסום של סיגריות אלקטרוניות. באותה שנה פרסם מינהל הבריאות הלאומי פסק דין המתנגד למסחור של סיגריות אלקטרוניות. האיסור של ברזיל על סיגריות אלקטרוניות קשור למדיניות בקרת עישון חזקה ועקבית. ברזיל נחשבת למודל בקרת עישון והמדינה היחידה שעוקבת אחר כל המלצות ארגון הבריאות העולמי בנושא בקרת עישון, כולל חינוך, איסורי צריכה ומיסוי. כתוצאה מכך, שיעור העישון בברזיל צנח בכ-70% ב-30 השנים האחרונות, ל-12.6% ב-2019.
למרות שברזיל מיישמת איסור על סיגריות אלקטרוניות, השימוש בסיגריות אלקטרוניות אינו חוקי, והסיגריות האלקטרוניות הופכות פופולריות יותר ויותר בברזיל. על פי נתוני Ipec Intelligence, בשנת 2018, רק כ-500,000 מבוגרים בברזיל ניסו סיגריות אלקטרוניות, עברו את 940000 הסיגריות בשנת 2020, ועלו עוד יותר ליותר מ-2 מיליון בשנת 2021, עלייה של למעלה מ-300 אחוזים; לדברי חיימה רקנה, מנהל קשרי ממשל באיגוד הבר והקייטרינג הברזילאי, המבוסס אך ורק על הערכה של 2 מיליון משתמשי סיגריות אלקטרוניות, שוק הסיגריות האלקטרוניות הברזילאי הגיע להיקף של כ-7 מיליארד ריאל בשנה.
סקר טלפוני בשם Covitel מראה שכרגע 19.7 אחוז מהברזילאים בגילאי 18-24 משתמשים בסיגריות אלקטרוניות; במונחים של התפלגות מגדרית, 10.1 אחוז מהגברים הם משתמשי סיגריות אלקטרוניות ו-4.8 אחוזים הן משתמשות; האזור עם המספר הגבוה ביותר של משתמשי סיגריות אלקטרוניות הוא אזור המרכז והמערב, המהווה 11.2 אחוז מהאוכלוסייה באזור; סקר של Datafolha בפברואר 2022 הראה ש-3 אחוז מהמבוגרים הברזילאים משתמשים בסיגריות אלקטרוניות מדי יום או מדי פעם, כאשר הרוב מגיע מהברחות; בהתבסס על סך האוכלוסייה הנוכחית בגילאי 18 ומעלה, ברזיל עשויה להיות כבר כ-4.7 מיליון משתמשי סיגריות אלקטרוניות.
לנוכח הפופולריות של הסיגריות האלקטרוניות, לברזיל היו תמיד קריאות להסרת האיסור, אך השפעתה מוגבלת. בשל השינויים המתמשכים בסוגיה העולמית של סוגי טבק חדשים, הופעת מחקרים אקדמיים חדשים ואפילו קידום תעשיית הסיגריות האלקטרוניות, מינהל הפיקוח הלאומי בוחן בקביעות את אמצעי הרגולציה הקיימים של סיגריות אלקטרוניות מאז 2017 עם זאת, לפי כלי תקשורת מקומיים ביולי 2022, מינהל הפיקוח הלאומי על בריאות ברזיל עדיין הצביע בעד שמירה על האיסור. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, רק אדם אחד הצביע נגד הפגישה - עורך דינו של פיליפ מוריס.
מוניקה אנדריס, מנכ"לית ACT Promo ç ã o da Sa ú de, ארגון לא ממשלתי המתמחה במדיניות פיקוח על טבק, מתנגד ללגליזציה של סיגריות אלקטרוניות בברזיל. היא מציינת כי "ברזיל ממלאת תפקיד חשוב במדיניות הפיקוח על טבק באמריקה הלטינית ואפילו ברחבי העולם, והחלטת פיקוח הבריאות הלאומי הברזילאי עשויה להשפיע על מדינות אחרות באמריקה הלטינית.
סטלה ביאלוס, מומחית לטבק ברזילאית ופרופסור באוניברסיטת קליפורניה, סן פרנסיסקו, תמיד התנגדה להסרת האיסור על סיגריות אלקטרוניות. הוא הצהיר בפומבי, "ברגע שיתאפשר מסחור של סיגריות אלקטרוניות על פי חוק, הן ייכנסו לרשת ההפצה של חברות הטבק, שיש להן אחת ממערכות ההפצה הטובות ביותר.
ערוצי קמעונאות מכסים הן ערוצים מקוונים והן ערוצים פיזיים, מה שהופך את ה"מיקרו מסחר" לנורמה
מהרקע לעיל, נראה שמכירות הסיגריות האלקטרוניות בברזיל כולן נותנות לאנשים תחושה של "מסחר תת-קרקעי" ו"תפיסת שוק שחור", אבל זה לא המקרה. סיגריות אלקטרוניות תמיד היו זמינות בחנויות סיגריות אלקטרוניות ברזילאיות, סופרמרקטים, סוחרי טבק, פלטפורמות קניות מקוונות, ואפילו אולמות מוזיקה ותחנות דלק, ויש ביניהן אפילו רשתות מוכרות.
מקרה טיפוסי הוא קרפור. ב-1 בספטמבר 2022, משרד המשפטים ובטיחות הציבור הברזילאי פרסם איסור בעיתון הרשמי, המחייב 32 קמעונאים ברחבי הארץ להפסיק למכור סיגריות אלקטרוניות בתוך 48 שעות, אחרת יחול קנס של 5,000 ריאל (כ-$969) ליום. מוטל. ראוי לציין כי משרד המשפטים וביטחון הפנים הורה ישירות למפעלים להפסיק למכור סיגריות אלקטרוניות, לרבות רשת הסופרמרקטים הידועה קרפור, שהיא רשת המרכולים הגדולה בברזיל, עם יותר מ-1000 חנויות רשת, המהווה 25 אחוזים. של השוק הקמעונאי המקומי בברזיל.
ראוי לציין כי החפצים המוזכרים באיסור זה כוללים סופרמרקטים של רשתות כגון Carrefour ו-EXTRA, פלטפורמת מסחר אלקטרוני OLX ופלטפורמת מסחר אלקטרוני יד שנייה Enjoei, ואפילו בתי קפה אינטרנט ומזני חטיפים באזור Caetite, שבהם אוכלוסיית באהיה בצפון מזרח ברזיל רק עולה על 50,000. למרות שמשרד המשפטים וביטחון הציבור של ברזיל לא פרסם את קריטריוני הסינון עבור רשימת אזהרה זו, אבל זה מצביע במידה רבה על כך שמכירות הסיגריות האלקטרוניות התפשטו בעצם ברחבי ברזיל.
בנוסף לסופרמרקטים ברשת, חנויות טבק הן גם אחד מערוצי המכירה העיקריים של סיגריות אלקטרוניות בברזיל. במרץ 2022, התקשורת הברזילאית דיווחה כי באזור Pinheiros שבמערב S ã o Paulo, סיגריות אלקטרוניות ושמן טבק חייבים לתפוס לפחות ארבעה מדפים של חנויות טבק, עם מחירים שנעים בין 60 ל-680 ריאל, כאשר הזול ביותר הוא חד פעמי. לדברי המרואיין, נכון למועד הדיווח, סיגריות אלקטרוניות נמכרו במקום כבר למעלה מ-3 שנים.
בנוסף לחנויות רשת לגיטימיות וערוצים פיזיים אחרים למכירת סיגריות אלקטרוניות, הופעת ה"מיקרו מסחר" היא גם אחד המצבים הנוכחיים של קמעונאות סיגריות אלקטרוניות בברזיל. לפי דיווחים בתקשורת המקומית בברזיל, הם מוכרים בעיקר מוצרים חד פעמיים בנפח יצוא של 800, רכישה מפרגוואי שבה סיגריות אלקטרוניות עברו לגליזציה במחיר של 30 ריאל ומוכרות במחיר של 60 ריאל.
נמלים Moving Freight - פרגוואי הפכה לראש הגשר של השוק השחור של סיגריות אלקטרוניות בברזיל
מהאמור לעיל ניתן לראות שלמרות שתמיד היה איסור ברור על סיגריות אלקטרוניות בברזיל, הוא למעשה לא קיים - הגבלה קפדנית יחסית עשויה להיות שאסור להשתמש בסיגריות אלקטרוניות בלא- מקומות עישון. למעשה, בהתבסס על החוקים והתקנות הנוכחיים בברזיל, מעולם לא נאסרו החזקה ושימוש בסיגריות אלקטרוניות – ניתן לעשות זאת ללא איסור חוקי, מה שמספק בסיס לצריכה לגיטימית של סיגריות אלקטרוניות בברזיל.
סחר הייבוא ​​והיצוא המשגשג, יחד עם האופי הקומפקטי של סיגריות אלקטרוניות, הובילו למספר רב של סיגריות אלקטרוניות שנכנסו לברזיל דרך ערוצי הברחה.
על פי נתונים של לשכת המס הפדרלית הברזילאית, כמות הסיגריות האלקטרוניות שהוברחו גדלה ב-600 אחוזים מ-2020 ל-2021. ביניהן, כמות הסיגריות האלקטרוניות שנתפסו במחוז דרום מאטו גרוסו ב-2021 הייתה קרובה ל-5 מיליון ריאל, בעוד שכמות הסיגריות האלקטרוניות שנתפסו במחוז פרנה בשנת 2022 עלתה ביותר מפי שניים בהשוואה לשנה הקודמת - שני נמלי כניסה הגובלים בפרגוואי.
כאחת המדינות הבודדות באזור אמריקה הלטינית עם מעמד חוקי ברור עבור סיגריות אלקטרוניות, פרגוואי היא כיום המקור העיקרי של סיגריות אלקטרוניות בשוק הברזילאי.
לפי דיווחים רלוונטיים, המסלולים להברחת סיגריות אלקטרוניות לברזיל הם כדלקמן: סיגריות אלקטרוניות המיוצרות בסין נכנסות לפרגוואי, שהיא חוקית לסיגריות אלקטרוניות, ולאחר מכן נכנסות לברזיל בצורה הדומה ל"העברת נמלים". לאחר כניסתם לברזיל דרך שני נמלים הגובלים במדינות דרום מאטו גרוסו ופראנה, הם מרוכזים במדינת גואס שבמרכז ברזיל, המשמשת כמרכז מחסנים ולוגיסטיקה, ומחוברים לכבישים מהירים באזורי הצפון, הצפון-מזרח והדרום-מזרחי. של ברזיל, מופץ לחלקים שונים בברזיל - כיום שני נמלים ומרכזים לוגיסטיים של מחסנים, Goas, הפכו לאזור פגיעה מרכזי בברזיל.
במילים אחרות, גודל השוק של הסיגריות האלקטרוניות של פרגוואי עשוי לייצג במידה רבה את סכום השוק המקומי שלה והשוק השחור הברזילאי.
העדפת קטגוריית שוק הסיגריות האלקטרוניות הברזילאי: פתוח פלוס חד פעמי
בשל אופי הערוצים הייחודי של הסיגריות האלקטרוניות הברזילאיות בשוק השחור, אין כיום נתונים מקיפים ומדויקים על השוק הברזילאי. עם זאת, בהתבסס על הנתונים מפרגוואי, הערוץ במעלה הזרם של הסיגריות האלקטרוניות הברזילאיות, כמו גם פלטפורמות המסחר האלקטרוני הפועלות בברזיל, כמו גם מספר רב של מקרים שהוכרזו רשמית של הברחת סיגריות אלקטרוניות, זה לא קשה כדי לראות את העדפות הקטגוריה של השוק הברזילאי.
עשן פתוח עדיין מהווה חלק ניכר בברזיל. עשן גדול מסוג פתוח הוא הקטגוריה העיקרית של חנויות סיגריות אלקטרוניות, תופסת שיעור גבוה של תצוגה. המותגים העיקריים כוללים את VOOPOO, VAPORESSO, GEEKVAPE, SMOK, Eleaf ומותגים נוספים; בערוצי מונופול שאינם סיגריות אלקטרוניות, כמויות גדולות של למעלה מ-1500 סיגריות שולטות בו זמנית, עם מותגים הכוללים VAPESOUL, ELFBAR, IGNITE, NIKBAR, BalMY, Xtra, Yuoto וכו'.
האמור לעיל הוא סיכום קצר של המצב הנוכחי של שוק הסיגריות האלקטרוניות הברזילאי, אותו ניתן לסכם כביקוש הגובר והיעדר רגולציה חוקית, וכתוצאה מכך שוק שחור ברמות של מיליארדים. המשמעות היא שכל מיזם שרוצה להיכנס לשוק הזה מתמודד עם אי ודאויות שונות ועלויות לא ידועות. אנו עדיין מאמינים כי ציות לחוק הוא התנאי המקדים לפיתוח בר קיימא, בריא ומסודר של מפעלי סיגריות אלקטרוניות בחו"ל.